Jira dla działów sprzedaży

Zespoły sprzedażowe pracują w dynamicznym środowisku, w którym projekty mogą stać się bardzo skomplikowane. Wyposażając swój zespół sprzedażowy w narzędzie do zarządzania projektami, takie jak Jira, pomożesz im w automatyzacji procesów, formalizacji przepływów pracy i zwiększysz ich wydajność. Twój zespół może używać Jira do monitorowania wizualnej reprezentacji ścieżki sprzedaży, która pokazuje wszystkie interakcje z klientem od etapu leadu aż do podpisania umowy.

W tym artykule zaprezentujemy 5 najlepszych sposobów na stworzenie w Jira przepływów sprzedażowych, które pomogą zespołowi sprzedażowemu w szybszym domykaniu transakcji.

Jira przydaje się w działach sprzedażowych ze względu na liczne funkcje, które ułatwiają zarządzanie projektami. W szczególności Jira przynosi firmom następujące korzyści:

Teraz, gdy już wiadomo jakie korzyści może przynieść zespołom sprzedażowym używanie Jira i Confluence, pora dowiedzieć się jak wdrożyć prosty przepływ pracy w procesie sprzedaży w Jira, aby pomóc w codziennej pracy zespołu sprzedażowego i zwiększyć jego efektywność.

Pierwszym krokiem jest stworzenie przepływu pracy dla zespołu. W zakładce “Projekt” należy wybrać opcję “Utwórz projekt”. W tym miejscu powinno się także dodać nazwę projektu – wpłynie to korzystnie na jego przejrzystość. Na potrzeby tego przykładu projekt będzie nosił nazwę “Sprzedaż”. Następnie trzeba kliknąć przycisk “Dodaj”, aby utworzyć nowy projekt. W przypadku wersji chmurowej systemu Jira, można skorzystać z wcześniej zdefiniowanego przepływu pracy dla sprzedaży. Wystarczy wybrać zakładkę “Więcej szablonów projektu” i znaleźć tam opcję “Monitorowanie lead’ów”. Jeżeli znalazłeś tę funkcję – gratulacje! Możesz pominąć drugi krok tego przewodnika.

Administrator może dowolnie skonfigurować przepływ pracy dla swojego projektu. Można także postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w obszernej dokumentacji Jira.

Przepływ pracy powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg sprzedaży. Jego kształt zależeć będzie od poszczególnych etapów procesu.

Przed podjęciem decyzji odnośnie ostatecznej formy przepływu pracy, najlepiej skonsultować wszystkie pomysły z działem sprzedaży. Najprostszy szablon przepływu pracy to ustalenie następujących statusów dla zgłoszenia: “otwarte”, “sklasyfikowane”, “oferta wysłana”, “sprzedane”. Dobrą praktyką jest zacząć od prostego przepływu pracy, a następnie z czasem modernizować go i wprowadzać ulepszenia, zgodnie z potrzebami zespołu.

Budowanie tego typu bazy jest zawsze lepsze niż rozpoczęcie od skomplikowanego przepływu pracy, do którego zespół musiałby się dopasować. To podstawowa zaleta Jira – każdy zespół może dostosować ją do swoich indywidualnych potrzeb. Nie ma znaczenia, jak skomplikowany jest proces sprzedaży – przepływ pracy będzie odpowiedni dla każdego etapu.

Następnym krokiem jest dodanie niestandardowych pól. Jak powinno się to rozumieć? Najważniejszym elementem dla zespołów sprzedażowych jest klient. Trzeba znaleźć sposób, w jaki dział sprzedaży będzie mógł przechowywać informacje o klientach wewnątrz zleceń na każdym etapie przepływu pracy. Można to zrobić poprzez dodanie niestandardowych pól. 

Na przykład, można dodać pole dla nazwy firmy, adresu, danych kontaktowych lub nawet danych do faktury, aby jak najbardziej usprawnić proces wystawiania faktur. Tak jak poprzednio – przed podjęciem decyzji najlepiej skonsultować pomysły z działem sprzedaży, ponieważ to właśnie oni będą używali Jiry do zarządzania całym procesem sprzedaży.

Rodzaje pól niestandardowych warto przedyskutować z zespołem sprzedażowym, ponieważ to oni będą używać ich w swojej codziennej pracy. To zespół najlepiej wie jakie informacje o kliencie muszą być łatwo dostępne, dlatego niestandardowe pola powinny odzwierciedlać preferencje i potrzeby zespołu.

Aby sprawić, że praca z oprogramowaniem Jira będzie jeszcze łatwiejsza, można dodać do niej aplikacje i rozszerzenia do zarządzania procesem sprzedaży wewnątrz narzędzia Atlassian. To rozwiązanie usprawni komunikację i podniesie poziom produktywności zespołu.

W Atlassian Marketplace dostępne są nawet narzędzia do zarządzania relacjami z klientem. 

Jeżeli okaże się, że podstawowe funkcje oprogramowania Jira nie są wystarczające dla zespołu sprzedażowego, istnieje możliwość rozbudowy tego systemu.

Jira pomaga działom sprzedaży w sformalizowaniu i przystosowaniu przepływów pracy, przez co ułatwia monitorowanie postępu procesów i przekazu informacji.

Wyposażenie zespołu sprzedażowego w narzędzie do zarządzania projektami, takie jak Jira, ułatwi pracę, podniesie wydajność, a efekty pracy przyniosą prawdziwą wartość.

Szukasz firmy, która pomoże Ci wdrożyć Jira w dziale sprzedaży? Skontaktuj się z naszymi konsultantami – pomagamy firmom w optymalnym wykorzystaniu narzędzi do zarządzania projektami, dostosowując je do indywidualnych potrzeb zespołów.