Dlaczego warto zainwestować w system SaaS CRM?

Niezależnie od branży zarządzanie jest trudnym zadaniem. Organizowanie pracy zespołowej, obsługa kontaktów, zadań czy procesów wymaga odpowiednich umiejętności i narzędzi. Jednym z tych ostatnich jest system CRM, który może całkowicie odmienić Twój dzień pracy. Jeszcze większym krokiem naprzód będzie inwestycja w narzędzie oparte na modelu SaaS. Przeczytaj o tym poniżej i dowiedz się dlaczego. Odkryj, czym tak naprawdę jest system bazujący na modelu SaaS i dla kogo będzie najlepszym wyborem. 

 Co to jest SaaS CRM?

System CRM: Zarządzanie sprzedażą, Marketing, Zarządzanie projektami, Komunikacja z klientami, Raporty, Bazy danych, Dokumentacja

Zacznijmy od podstaw. SaaS to skrót od Software as a Service (Oprogramowanie jako Usługa), a CRM to akronim Customer Relationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem). Ale niech Cię to nie zmyli. CRM nie jest wykorzystywany wyłącznie w obsłudze klienta czy sprzedaży. To również dobrze znane rozwiązanie in-house w marketingu i HR – w zasadzie wszędzie tam, gdzie trzeba zorganizować pracę ludzi. 

Model SaaS umożliwia dostawcom usług dostarczanie aplikacji online – w chmurze. Oznacza to, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usługi przez Internet bez konieczności instalowania oprogramowania lub dodatkowych aplikacji. Największa różnica między rozwiązaniami on-premise a modelami SaaS polega na tym, że przy pierwszym z nich odpowiadasz praktycznie za każdy aspekt rozwiązania, podczas gdy druga opcja pozwala pozostawić zarządzanie w rękach dostawcy i skupić się na swojej pracy. 

On-premise, kontrolowane przez użytkownika: Dane, Aplikacja, Baza danych, System operacyjny, Wirtualizacja, Infrastruktura sieciowa, Fizyczne serwery, Serwerownia

SaaS, kontrolowane przez dostawcÄ™: Dane, Aplikacja, Baza danych, System operacyjny, Wirtualizacja, Infrastruktura sieciowa, Fizyczne serwery, Serwerownia

Ponadto systemy CRM SaaS są zazwyczaj znacznie łatwiejsze w użyciu i tańsze niż tradycyjne CRM on-premise. To czyni je popularnymi wśród małych i średnich firm. Prognozuje się, że do 2029 roku rynek CRM może osiągnąć wartość 145,79 mld dolarów. Te liczby odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

Kto potrzebuje systemów SaaS CRM?

Jak przeczytałeś wcześniej, rozwiązania SaaS CRM mogą być wdrażane przez firmy, w których są projekty do zarządzania (praktycznie każdy biznes). Niemniej jednak, takie rozwiązanie to dobry wybór dla małych i średnich firm, dedykowany zespołom, takim jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta i HR.

Dzięki systemowi CRM Twoja firma może zyskać wspólną przestrzeń dla wszystkich zadań, plików, dokumentów, danych kontaktowych itp. Co więcej, Twój zespół zyskuje miejsce do wspólnej pracy (pracownicy zdalni to docenią). Pozwoli Ci też w mgnieniu oka narysować mapę każdego projektu, mając przejrzysty przegląd obciążenia pracą każdego pracownika. 

Ponadto CRM to duże odciążenie dla zespołu sprzedaży. Generowanie leadów i zarządzanie kontaktami jest znacznie łatwiejsze, gdy wszystkie dane są w jednym miejscu, a całą historię klienta można sprawdzić jednym kliknięciem. Dodatkowo, dobrze dobrany system CRM usprawni obsługę klienta, pomoże w automatyzacji marketingu i przyspieszy komunikację wewnętrzną.

Korzyści rozwiązania SaaS CRM

Na wdrożeniu systemu CRM korzystają różne branże. Poniżej możesz przeczytać o zaletach oprogramowania CRM w chmurze, niezależnie od rynku, na jakim operuje firma.  

Codzienna automatyzacja zadań i usprawnienie przepływu pracy 

Stworzenie sprawnego przepływu zadań wpływa na czas realizacji projektów oraz (i przede wszystkim) obciążenie pracą. Klikanie między zadaniami, wykonywanie codziennych powtarzalnych obowiązków lub komunikowanie się z innymi członkami zespołu w sprawie zmian statusu może zająć dłuższą chwilę. Dzięki automatyzacji pracy cały zespół może zyskać dużo czasu i poprawić swoją efektywność.

Widok automatyzacji  w monday.com

Przyjrzyjmy się bliżej monday.comgdzie skonfigurowanie automatyzacji zajmuje kilka minut, a przy tym znacznie usprawnia pracę zespołu. Po prostu wybierz trigger, następnie ustaw warunek i wskaż działanie. To wszystko, co musisz zrobić. Możesz także utworzyć automatyzację wieloetapową, co oznacza dodanie kilku akcji do jednej automatyzacji. Co ważne, nie potrzebujesz żadnych umiejętności technicznych – monday.com to narzędzie no-code/low-code, dzięki czemu zbudujesz swoje środowisko pracy bez konieczności zmian w kodzie. Znaczna część z ponad 150.000 użytkowników monday.com to użytkownicy nietechniczni! 

Centralizacja sprzedaży

W sprzedaży szybkość ma kluczowe znaczenie, dlatego istotne jest, by najważniejsze informacje nie były gromadzone w kilku narzędziach. Na szczęście z pomocą przychodzi CRM. Jego znaczącą zaletą jest zebranie wszystkich potrzebnych danych o klientach w jednym miejscu. Interakcje z leadami, baza klientów, aktualna pozycja w cyklu sprzedażowym, czy scoring to tylko niektóre z informacji, które możesz zawrzeć w CRM. To, co się w nim znajdzie zależy tylko od Ciebie! Z monday.com, w zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać dla siebie najkorzystniejszy widok – Kalendarz, tablicę Kanban, a nawet różnego rodzaju wykresy.

Dodawanie nowego widoku w monday.com

Posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu sprawia, że proces sprzedaży przebiega szybciej i sprawniej. Przedstawiciele handlowi mogą dostosowywać ton komunikacji i komunikaty, bazując na historii potencjalnych klientów.

Wzmocnienie zarządzania relacjami z klientami

Relacje z klientami są ważne dla każdej firmy, niezależnie od rynku czy dziedziny. Jeśli dobrze ich traktujesz, wrócą i przyprowadzą ze sobą nowych. Dlatego komunikacja na wysokim poziomie, budowanie relacji i poprawa doświadczenia powinny być priorytetem. 

SaaS CRM może to ułatwić. Nie tylko poprzez gromadzenie informacji w poręcznym panelu, ale także poprzez automatyzację i integracje z innymi narzędziami. Możesz dowiedzieć się, kto wcześniej pracował nad danym zadaniem, z jakimi efektami lub poprosić o szybką konsultację. Dzięki temu jesteś w stanie szybko znaleźć najlepsze rozwiązanie dla klientów.

Dostęp do danych i współpraca

Zespoły rozproszone po świecie nie są teraz niczym nadzwyczajnym. Praca zdalna sprawiła, że członkowie zespołu często pracują z zupełnie różnych miast czy krajów. Dlatego musisz zapewnić im miejsce do współpracy i wymiany wiedzy. Osiągniesz to z systemem CRM w modelu SaaS; dzięki przechowywaniu w chmurze nie trzeba myśleć o kolejnych wersjach plików czy obawiać się utraty wprowadzonych zmian. Co więcej, pracownicy mogą wspólnie przeprowadzać burze mózgów i udostępniać dane w tym samym czasie i miejscu. Bardzo pomocne są formularze ułatwiające gromadzenie dane leadów. Możesz także wybrać widok formularza na swojej tablicy, by mieć te informacje zawsze pod ręką.

Praca w workdocs, dodawanie nowego itemu

Z monday.com możesz zarządzać projektami, a także szybko i łatwo współpracować z innymi dzięki workdocs. Śledź zmiany, dodawaj komentarze, zapraszaj członków, organizuj spis treści i łącz dokumenty na różnych tablicach. Istnieje również możliwość sprawdzenia historii każdego dokumentu, aby zobaczyć, jak zmieniał się w czasie.

Szybkie raportowanie 

Raporty są nieodłączną częścią biznesu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz agencję marketingową, czy należysz do zespołu obsługi klienta. Okresowo wyniki muszą być zbierane i prezentowane w zwięzłej formie. Przeklikiwanie się przez narzędzia i tworzenie tabel w Excelu jest bardzo czasochłonne. W systemie CRM nie ma tego problemu.

Widok raportu w monday.com

Możesz łatwo zintegrować go z innymi narzędziami. Dzięki kompleksowemu przechowywaniu danych w tym systemie nie musisz szukać baz danych do raportów w różnych miejscach – masz je zawsze pod ręką. Za pomocą kilku kliknięć możesz wygenerować raport i spersonalizować jego wygląd. Dużym plusem jest również to, że za każdym razem, gdy zmienisz jakikolwiek fragment w plikach źródłowych, raport automatycznie się zaktualizuje. Koniec z miesięcznymi raportami od zera!

Skalowanie zależne od potrzeb Twojej firmy

Model SaaS umożliwia skalowanie usługi w zależności od potrzeb. Program rozwija się zgodnie ze zmianami w Twojej firmie. Wybierając najbardziej potrzebne pola lub filtry, użytkownicy mogą dostosować swoje panele do indywidualnych potrzeb.

Ponadto dostawcy modeli SaaS nieustannie dbają o swoich klientów. Regularnie aktualizują systemy i usuwają usterki, aby zapewnić najwyższy poziom użytkowania. Możesz mieć pewność, że posiadasz najnowszą wersję Twojego oprogramowanie. Ponadto każdy użytkownik może liczyć na szkolenia i bieżące wsparcie. 

Jeśli wybierzesz monday.com, specjaliści Deviniti dostosują system do wymagań Twojej firmy, i wdrożą go. Ponadto dostępna jest darmowa baza wiedzy, a eksperci Deviniti świadczą także usługi szkoleniowe. Możesz być pewien, że system spełni wszystkie potrzeby Twojej organizacji. Jeśli podczas użytkowania pojawią się pytania, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Jesteś gotowy, aby usprawnić przepływ pracy w Twojej firmie? 

Należy tutaj dodać, że samo wdrożenie systemu CRM to nie wszystko. Kluczem jest znalezienie tego najbardziej odpowiedniego i wykorzystanie pełni jego potencjału. Według statystyk ponad 90% firm zatrudniających powyżej 11 pracowników wdrożyło takie narzędzia. Teraz kolej na Ciebie.

Implementując taki system możesz naprawdę wiele zyskać. Należy jednak pamiętać, że oprogramowanie dedykowane dla eCommerce może znacznie różnić się od tego, z którego korzystają przedsiębiorcy produkcyjni. Dlatego niezwykle ważne jest rozważenie potrzeb zespołu i zidentyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł. 

Skontaktuj się z naszym specjalistą i przedyskutuj swoje wymagania. Zadawaj pytania, rozwiązuj wszystkie problemy i usprawniaj przepływ pracy dzięki monday.com!

Dowiedz się więcej o monday.com

Wybierz właściwie dopasowany CRM i zwiększ efektywność swojego zespołu!

Dominika Kuraś-Moskwa

Content Specialist at Deviniti experienced in the tech field. As a storytelling enthusiast, I always try to include some out-of-this-world plot in my articles. I am an art lover and coffee addict – I explore the world of IT with a cup of strong espresso in my hand.

Więcej od tego autora