Scroll to top
en pl

Osiągaj cele z Freshsales Sales Goals


Radoslaw Kosiec - 4 września 2019 - 0 comments

Sales Goals to nowa funkcjonalność Freshsales, która pozwala w łatwy sposób ustalać cele, monitorować wydajność i podnieść wyniki Twojego biznesu.

Realizacja ustalonych zamierzeń jest rzeczywistym odzwierciedleniem wyników każdego biznesu. Jeśli ważne jest dla Ciebie domykanie transakcji lub zwiększanie przychodów, Sales Goals wskaże drogę do osiągnięcia tych celów i pomoże Ci zrozumieć, co chcesz osiągnąć i jak podjąć działania. Dzięki nowemu narzędziu Freshsales możesz łatwo zdefiniować swoje cele sprzedażowe i mierzyć poziom ich realizacji w CRM.

Zobacz w jaki sposób Sales Goals może stać się miarą sukcesu Twojej firmy.

1. Oczekiwany próg przychodów i liczba zamkniętych transakcji

Dzięki Freshsales można określić dwa najważniejsze cele – próg przychodów i liczba domkniętych transakcji.

Próg przychodów

Wzrost poziomu sprzedaży i udział w rynku to kluczowe aspekty dla każdego biznesu. Z Sales Goals możesz monitorować postępy swojego biznesu w dążeniu do osiągnięcia docelowego progu przychodów. Ustal oczekiwany próg przychodów, jaki Twój zespół sprzedażowy powinien przekroczyć w określonym czasie. System Freshsales oblicza całkowitą sumę przychodów z transakcji, które zostały domknięte w czasie zdefiniowanym dla danego celu.

Liczba zamkniętych transakcji

Zdefiniuj liczbę domkniętych transakcji, jakie w określonym czasie powinien osiągnąć zespół. To pomoże Ci ustalić skuteczność sprzedaży. Każdy proces sprzedażowy, który zakończy się sukcesem, przybliża Twój zespół do osiągnięcia zamierzonego celu. Dzięki temu możesz łatwo zmierzyć wydajność pracy i łatwo stwierdzić, które transakcje są potencjalnie problematyczne i wymagają większego zaangażowania.

2. Termin realizacji celu

Każde zadanie musi mieć z góry ustalony termin ukończenia, aby móc skutecznie zaplanować pracę na cały okres jego realizacji. Sales Goals umożliwia następujące opcje wyboru przedziału czasowego: tygodniowy, miesięczny, kwartalny i roczny.

3. Przypisanie celu do osób i zespołów

Kto jest odpowiedzialny za realizację ustalonych zamierzeń? Do każdego celu można przypisać odpowiednią osobę lub nawet zespół.  Pojedynczy użytkownicy pełnią funkcję sprzedawców, natomiast zespoły to grupy użytkowników należących do wspólnej jednostki, które muszą ze sobą współpracować.

Cele użytkownika

Jeśli chcesz przypisać taką samą intencję do dwóch lub więcej użytkowników, można w systemie stworzyć jeden cel przypisany do każdego użytkownika jako oddzielna jednostka. Na przykład można ustalić próg miesięcznego przychodu w wysokości 1000$ lub tygodniową liczbę domkniętych transakcji jako 25 i przypisać te ustawienia do kilku różnych pracowników, tworząc tylko jeden cel.

Cele zespołu

Można ustalić także plan dla całego zespołu. Freshsales automatycznie podzieli cel równomiernie między wszystkich członków zespołu. Jeżeli szczegółowe zamierzenia różnią się pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, cel nadrzędny można podzielić manualnie. Istnieje także możliwość wykluczenia konkretnych użytkowników z procesu realizacji zadania, np. cele managera sprzedaży są inne niż cele zespołu sprzedażowego, dlatego nie musi być on w nich uwzględniony. 

4. Dostosuj cel do potrzeb

Dzięki Freshsales Sales Goals możesz jeszcze lepiej dopasować cel do swoich potrzeb, tak aby zespół sprzedażowy mógł osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Ustal oczekiwania biorąc pod uwagę takie kryteria jak lokalizacja, produkt itd.

Wyznaczenie celu

Jeżeli masz uprawnienia administratora w systemie Freshsales, przejdź do sekcji “Ustawienia administratora > Ustawienia ogólne > Sales Goals i kliknij przycisk “Dodaj cel”, aby go utworzyć.

Ważne: Aby utworzyć cel musisz posiadać uprawnienia w sekcjach “Zobacz cele” (View goals) i “Utwórz cele” (Create goals). W poradniku Freshworks możesz dowiedzieć się więcej o rolach w systemie Freshsales.

 

Dodaj informacje o swoim celu i kliknij przycisk “Zapisz”. Po zapisaniu szczegółów celu, przypisani do niego użytkownicy otrzymają powiadomienie oraz maila z informacją o nowych celach sprzedażowych.

Monitorowanie postępów

Dzięki pulpitom w Sales Goals użytkownik ma możliwość wglądu w postępy realizacji celu i może na bieżąco monitorować jego zmiany. Wystarczy kliknąć w ikonę profilu w prawym górnym rogu i przejść do sekcji Sales Goals.

Najedź kursorem na pasek postępu realizacji celu, aby zobaczyć szczegóły. Po prawej stronie możesz sprawdzi ogólny postęp dla wszystkich zdefiniowanych targetów w danym okresie czasu.

5 korzyści z używania Freshsales Sales Goals

  1. Priorytetyzacja i ustalanie celów sprzedażowych w systemie CRM
  2. Monitorowanie postępu w realizacji celów biznesowych
  3. Motywacja w dążeniu do sukcesu
  4. Możliwość odkrywania nowych rynków sprzedażowych
  5. Podstawa do przyznawania premii dla pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki

Osiągnij swój cel już dziś!

Sales Goals jest dostępne we Freshsales w planach Estate i Forest. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach Sales Goals? A może chcesz poznać inne produkty z rodziny Freshworks? Skontaktuj się z nami – nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Related posts