CRM dla deweloperów, który usprawnia współpracę z pośrednikami i biurami sprzedaży

Dostosuj CRM do liczby inwestycji, etapów sprzedaży i struktury zespołu — monday działa tak, jak tego potrzebujesz.

Demo monday.com 30-dniowe próbne wdrożenie
Hero image

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych

Jak deweloperzy wykorzystują monday CRM, by lepiej zarządzać sprzedażą, klientami i inwestycjami?

  • Case study image

    Zarządzanie zapytaniami z formularzy i portali nieruchomości

    • monday CRM automatycznie zbiera zapytania z formularzy na stronie internetowej i portali takich jak Otodom czy Morizon.
    • Do każdego zapytania przypisuje się źródło, inwestycja oraz konkretny lokal, którym klient się interesuje.
    • Dzięki automatycznemu przypisaniu leadów do doradców sprzedaży skracasz czas reakcji i zwiększasz szanse na sprzedaż.
  • Case study image

    Lejek sprzedażowy z aktualnym statusem każdego klienta

    • Śledź status klienta: od „Nowe zapytanie” przez „Spotkanie”, „Rezerwacja”, aż po „Podpisana umowa”.
    • monday CRM wizualizuje całą ścieżkę sprzedaży — dzięki czemu nic nie ucieka, a każdy doradca wie, co zrobić jako następne.
    • Menedżer sprzedaży widzi pełen obraz — konwersję na każdym etapie i ewentualne wąskie gardła.
  • Case study image

    Widok dostępnych mieszkań lub lokali

    • Twórz interaktywne tablice z aktualną dostępnością mieszkań — z podziałem na inwestycje, metraż, piętra czy status.
    • Po zmianie statusu (np. „Rezerwacja”) wszystko aktualizuje się automatycznie — widzą to doradcy i partnerzy.
    • Klienci otrzymują rzetelne informacje, a zespół nie traci czasu na sprawdzanie arkuszy Excela.
  • Case study image

    Obsługa posprzedażowa i zgłoszenia od klientów

    • monday CRM pozwala klientowi zgłaszać usterki, pytania i zgłoszenia gwarancyjne jednym kliknięciem.
    • Każde zgłoszenie trafia do przypisanego opiekuna lub działu technicznego i otrzymuje status.
    • Historia zgłoszeń i komunikacji jest dostępna zarówno dla klienta, jak i dla zespołu.
  • Case study image

    Zarządzanie umowami rezerwacyjnymi i dokumentacją

    • monday przypomina o wygasających rezerwacjach, brakujących dokumentach i zbliżających się terminach podpisania umowy.
    • Wszystkie dokumenty (rezerwacje, umowy przedwstępne, aneksy) są przechowywane w jednym miejscu, przypisane do konkretnej sprawy.
    • Ułatwia to współpracę z działem prawnym i minimalizuje ryzyko opóźnień.
  • Case study image

    Współpraca z pośrednikami i zewnętrznymi partnerami

    • monday umożliwia tworzenie osobnych widoków tylko z wybranymi danymi (np. dostępność lokali), które można udostępnić biurom sprzedaży lub pośrednikom.
    • Partnerzy mają dostęp tylko do danych, które ich dotyczą — bez ingerencji w cały CRM.
    • Informacje są zawsze aktualne, co eliminuje błędne rezerwacje i niepotrzebne telefony.

Integracje z narzędziami i komunikatorami

Pokaż więcej
Icon image

Komunikacja i kalendarz

  • Outlook / Gmail – automatyczne logowanie maili do kontaktów i zadań
  • Google Calendar / Microsoft Outlook Calendar – przypomnienia i planowanie spotkań z poziomu CRM
  • Slack / Microsoft Teams – automatyczne powiadomienia o statusach i nowych leadach
Icon image

Zarządzanie dokumentami i plikami

  • Google Drive / OneDrive / Dropbox – szybki dostęp do ofert, umów i materiałów sprzedażowych z poziomu CRM
  • DocuSign / PandaDoc – obsługa e-podpisów i statusy dokumentów w czasie rzeczywistym
Icon image

Spotkania i wideokonferencje

  • Zoom / Microsoft Teams / Google Meet – planowanie spotkań i podsumowania AI bezpośrednio z CRM
Icon image

Narzędzia marketingowe i do pozyskiwania leadów

  • Facebook Lead Ads / LinkedIn Lead Gen Forms – automatyczne zaciąganie leadów do CRM
  • Mailchimp / HubSpot / ActiveCampaign – synchronizacja kontaktów i segmentów
Icon image

Analityka i BI

  • Excel / Google Sheets – eksport danych i synchronizacja z raportami
  • Make / Zapier / Integromat – zaawansowana automatyzacja i łączenie z systemami zewnętrznymi

Jak monday.com automatyzuje powtarzalne zadania w agencji pracy dzięki AI?

  • Case study image

    AI generuje podsumowania rozmów z klientami i automatycznie aktualizuje statusy w lejku sprzedażowym

    • Po zakończonej rozmowie AI tworzy zwięzłe podsumowanie i przypina je do rekordu klienta.
    • Na podstawie treści rozmowy monday AI może zaproponować zmianę statusu np. z „Zainteresowany” na „Rezerwacja w toku”.
    • Eliminuje to potrzebę ręcznego opisywania każdej interakcji i przyspiesza aktualizację CRM.
  • Case study image

    Inteligentne przypomnienia o dokumentach i terminach płatności

    • monday AI analizuje terminy wynikające z harmonogramu płatności lub rezerwacji i przypomina odpowiednim osobom.
    • Powiadomienia są automatyczne — doradca lub klient nie musi pamiętać o każdym kroku.
    • Zmniejsza to ryzyko pomyłek i pozwala uniknąć opóźnień formalnych.
  • Case study image

    Szybkie tworzenie draftów wiadomości z ofertą, przypomnieniem o spotkaniu lub informacją o stanie mieszkania

    • monday AI generuje propozycję e-maila na podstawie etapu sprzedaży i danych klienta.
    • Wiadomości są spersonalizowane, zawierają kluczowe informacje (np. dostępność lokalu, cena, termin spotkania).
    • Doradca może szybko zatwierdzić i wysłać wiadomość bez potrzeby pisania jej od podstaw.
Próbne wdrożenie monday.com i testy w 30 dni
Krok 1: Zrozumienie Twojego procesu (1h)

W trakcie konsultacji wybierzemy jeden konkretny proces, który chcesz zautomatyzować lub uporządkować. Nasz ekspert zada Ci właściwe pytania, by dobrze go zmapować.

Krok 2: Budujemy Twój proces w monday.com (6h)

Tworzymy tablice, struktury, statusy i pola – wszystko odzwierciedlające rzeczywisty przebieg procesu w Twojej firmie.

Krok 3: Prezentacja rozwiązania i Twoja opinia (1h)

Przedstawiamy, jak wygląda skonfigurowany proces. Zbieramy Twoje uwagi i wspólnie decydujemy, co jeszcze warto ulepszyć.

Krok 4: Optymalizujemy i automatyzujemy (3h)

Wprowadzamy poprawki, ustawiamy automatyzacje, widoki i raporty. Gotowe do testów.

Krok 5: Szkolenie użytkownika (30 min)

Pokazujemy Ci, jak korzystać z przygotowanego systemu, by zespół mógł bez problemu wejść w testy.

Krok 6: Testy w Twoim zespole (14 dni)

Twój zespół pracuje z monday CRM na rzeczywistych zadaniach i klientach. To czas na sprawdzenie, jak system działa „w boju” i co jeszcze warto poprawić lub uprościć.

Krok 7: Podsumowanie i decyzja (30 min)

Twój zespół pracuje z monday CRM na rzeczywistych zadaniach i klientach. To czas na sprawdzenie, jak system działa „w boju” i co jeszcze warto poprawić lub uprościć.

Umów się na demo lub próbne wdrożenie monday.com

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Nasz proces badania Twoich potrzeb:

Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie

  • Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas.
    Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.

Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji

  • Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz.
    Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.

Krok 3: Spersonalizowany onboarding

  • Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.