CRM dla firmy budowlanej, który łączy biuro z zespołem w terenie

monday CRM śledzi każde zapytanie, ofertę i postęp realizacji, dzięki czemu nic nie wypada z procesu — nawet przy wielu projektach naraz.

Demo monday.com po polsku
monday.com_hero_budowa

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych.

Zobacz, jak firmy budowlane eliminują chaos ofertowy i komunikacyjny

  • Case study image

    Rejestracja zapytań ofertowych i kontaktów z inwestorami

    • monday CRM automatycznie zapisuje wszystkie zapytania ze strony internetowej, maili czy formularzy kontaktowych — nie trzeba ich wprowadzać ręcznie.
    • Każde zapytanie otrzymuje status (np. „Nowe”, „Wycena w toku”, „Wysłana oferta”) i może być przypisane do konkretnej osoby lub działu.
    • Ułatwia to śledzenie statusów, uniknięcie dublowania kontaktów i skraca czas reakcji na nowe zapytanie.
  • Case study image

    Zarządzanie procesem wycen i ofertowania

    • monday CRM pozwala tworzyć zadania ofertowe z przypisanymi terminami, osobami odpowiedzialnymi i checklistą działań.
    • Możesz śledzić postęp przygotowania oferty, od momentu wpłynięcia zapytania aż po wysłanie do klienta.
    • System przypomina o zbliżających się terminach złożenia oferty i pozwala łatwo odróżnić „gorące” tematy od tych mniej pilnych.
  • Case study image

    Zarządzanie relacjami z klientami B2B i prywatnymi inwestorami

    • monday CRM przechowuje historię kontaktu z każdym klientem: spotkania, ustalenia, dokumenty, osoby kontaktowe.
    • Możesz łatwo prześledzić cały kontekst współpracy z danym inwestorem — nawet po wielu miesiącach.
    • Ułatwia to prowadzenie długoterminowych relacji i szybkie wdrażanie nowych członków zespołu w bieżące tematy.
  • Case study image

    Monitorowanie realizacji zleceń i komunikacji z klientem

    • monday pozwala połączyć CRM z postępem prac — w jednym widoku widać, na jakim etapie znajduje się projekt.
    • Klient może otrzymywać aktualizacje o statusie realizacji lub terminach odbiorów bez konieczności dzwonienia.
    • Zespół handlowy i realizacyjny pracuje na wspólnej tablicy, dzięki czemu wszyscy mają dostęp do tych samych, aktualnych informacji.
  • Case study image

    Automatyzacja przypomnień o kontaktach, przetargach i dokumentach

    • monday automatycznie przypomina o terminach składania ofert, kończących się rezerwacjach, potrzebnych aneksach czy brakujących dokumentach.
    • Możesz ustawić reguły typu: „jeśli 3 dni przed terminem złożenia oferty → przypomnienie do opiekuna”.
    • Dzięki temu firma działa proaktywnie, nie gasząc pożarów w ostatniej chwili.
  • Case study image

    Raportowanie wartości pipeline’u i skuteczności działań sprzedażowych

    • monday CRM umożliwia tworzenie przejrzystych dashboardów pokazujących wartość wszystkich aktywnych ofert i potencjalnych zleceń.
    • Menedżerowie mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić, ile tematów jest w toku, jaki zespół je obsługuje i które mają największy potencjał.
    • Pomaga to podejmować trafne decyzje, planować obłożenie i optymalizować działania handlowe.

Integracje z narzędziami i komunikatorami

Pokaż więcej
Icon image

Komunikacja i e-mail

  • Outlook / Gmail – logowanie maili i planowanie follow-upów
  • Slack / Microsoft Teams – powiadomienia o zadaniach, komentarzach i statusach
Icon image

Zarządzanie plikami i dokumentami

  • Google Drive / OneDrive / Dropbox – dostęp do plików bezpośrednio z tablic
  • DocuSign / PandaDoc – integracja z procesem podpisywania dokumentów
Icon image

Kalendarz i planowanie spotkań

  • Google Calendar, Outlook Calendar – synchronizacja terminów i zadań
Icon image

CRM i marketing

  • HubSpot, Salesforce, Facebook Lead Ads – synchronizacja kontaktów i leadów
  • Mailchimp, ActiveCampaign – aktualizacja kampanii i kontaktów
Icon image

Automatyzacja i API

  • Make, Zapier – zaawansowana orkiestracja z innymi systemami
  • Webhooki i REST API – integracje szyte na miarę procesów

Odkryj system CRM dla firm budowlanych – monday.com, intuicyjny program do zarządzania budową

  • Case study image

    AI generuje podsumowania zapytań i automatycznie przypisuje je do właściwej osoby

    System CRM od monday.com pomoże Ci tworzyć realistyczne plany pracy

    • monday CRM analizuje treść zapytania (np. zakres robót, typ inwestycji, lokalizację) i tworzy zwięzłe, czytelne podsumowanie do dalszej obsługi.
    • System może automatycznie przypisać temat do odpowiedniego działu lub handlowca na podstawie kategorii prac, regionu czy dostępności.
    • Eliminuje to konieczność ręcznego przekazywania zapytań i przyspiesza ich obsługę — nawet przy dużej liczbie tematów.
  • Case study image

    Przypomnienia o ważnych terminach (oferty, odpowiedzi, zgody) generowane bez udziału człowieka

    Zapanuj nad zmianami w zamówieniach i zminimalizuj opóźnienia

    • monday automatycznie monitoruje kluczowe terminy: daty złożenia oferty, oczekiwane odpowiedzi od klientów, ważność pozwolenia, czas odpowiedzi w przetargu.
    • Każda osoba odpowiedzialna otrzymuje przypomnienie na maila, Slacka lub jako zadanie w systemie — z odpowiednim wyprzedzeniem.
    • Dzięki temu zespół nie działa „na ostatnią chwilę” i nie traci szans sprzedażowych z powodu przeoczeń.
  • Case study image

    Tworzenie gotowych wiadomości do klientów – np. wysyłka oferty, przypomnienie o decyzji, aktualizacja statusu

    W monday.com możesz śledzić bieżące wydatki oraz porównywać je z harmonogramem kosztów

    • monday AI może wygenerować draft wiadomości do klienta — np. z informacją o przesłanej wycenie, pytaniem o decyzję lub aktualizacją statusu projektu.
    • Wiadomości są dopasowane do kontekstu (np. etap rozmów, treść zapytania, numer oferty) i gotowe do wysyłki po zatwierdzeniu przez handlowca.
    • Zespół oszczędza czas na codziennej komunikacji i może szybciej utrzymywać kontakt z większą liczbą klientów równolegle.

Umów się na demo monday.com po polsku

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Nasz proces badania Twoich potrzeb:

Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie

  • Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas. Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.

Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji

  • Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz.
    Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.

Krok 3: Spersonalizowany onboarding

  • Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.