CRM dla małej firmy gotowy do działania w 1 dzień — bez programistów i stresu

Zapomnij o Excelu i rozproszonych notatkach — monday CRM porządkuje klientów, oferty i zadania w jednym przejrzystym miejscu.

Demo monday.com po polsku
Hero image

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych

Jak monday CRM porządkuje sprzedaż i codzienną pracę małych firm

  • Case study image

    Zarządzanie relacjami z klientami bez chaosu w skrzynce mailowej

    • Wszystkie dane o kliencie — od pierwszego kontaktu po ostatnią fakturę — w jednym widoku.
    • Notatki ze spotkań, historia e-maili i przypisane zadania są dostępne dla całego zespołu.
    • Koniec z przekopywaniem skrzynki, szukaniem „co ostatnio ustaliliśmy” lub dublowaniem kontaktu.
  • Case study image

    Lejek sprzedaży dopasowany do Twojej firmy

    • monday CRM pozwala stworzyć prosty, wizualny pipeline z etapami, które naprawdę odzwierciedlają Twój proces sprzedaży.
    • Każdy klient ma przypisany status, osobę odpowiedzialną i następny krok — widoczne od razu.
    • Możesz filtrować, grupować i analizować sprzedaż bez konieczności korzystania z Excela.
  • Case study image

    Przypomnienia i zadania, które faktycznie działają

    • monday automatycznie przypomni o follow-upie, spotkaniu lub zaległym zadaniu.
    • Możesz ustawić reguły typu: „jeśli status = brak odpowiedzi przez 3 dni → przypomnienie do opiekuna klienta”.
    • Dzięki temu nic nie wypada z procesu, nawet jeśli masz dużo tematów naraz.
  • Case study image

    Formularze kontaktowe zintegrowane ze stroną www

    • Zapytania ze strony internetowej trafiają bezpośrednio do CRM jako nowe leady.
    • monday automatycznie przypisuje je do odpowiedniej osoby (np. wg tematu lub lokalizacji).
    • Klient otrzymuje szybką odpowiedź, a Ty nie tracisz żadnej szansy sprzedaży.
  • Case study image

    Proste raporty — bez analityka i tabel przestawnych

    • monday tworzy przejrzyste dashboardy z aktualną liczbą leadów, zamkniętych sprzedaży czy skutecznością zespołu.
    • Raporty możesz filtrować wg miesiąca, źródła klienta czy osoby prowadzącej.
    • Wszystko aktualizuje się automatycznie — bez ręcznego wpisywania danych.
  • Case study image

    Połączenie CRM z kalendarzem, e-mailem i narzędziami, z których już korzystasz

    • monday CRM integruje się z Outlookiem, Gmailem, Google Calendar czy Slackiem — bez potrzeby kodowania.
    • Możesz tworzyć wydarzenia w kalendarzu, śledzić wątki e-mailowe i ustawiać powiadomienia wewnętrzne.
    • Dzięki temu CRM staje się naturalną częścią pracy, a nie oddzielnym narzędziem.

Integracje z narzędziami i komunikatorami

Pokaż więcej
Icon image

Komunikacja i kalendarz

  • Outlook / Gmail – automatyczne logowanie maili do kontaktów i zadań
  • Google Calendar / Microsoft Outlook Calendar – przypomnienia i planowanie spotkań z poziomu CRM
  • Slack / Microsoft Teams – automatyczne powiadomienia o statusach i nowych leadach
Icon image

Zarządzanie dokumentami i plikami

  • Google Drive / OneDrive / Dropbox – szybki dostęp do ofert, umów i materiałów sprzedażowych z poziomu CRM
  • DocuSign / PandaDoc – obsługa e-podpisów i statusy dokumentów w czasie rzeczywistym
Icon image

Spotkania i wideokonferencje

  • Zoom / Microsoft Teams / Google Meet – planowanie spotkań i podsumowania AI bezpośrednio z CRM
Icon image

Narzędzia marketingowe i do pozyskiwania leadów

  • Facebook Lead Ads / LinkedIn Lead Gen Forms – automatyczne zaciąganie leadów do CRM
  • Mailchimp / HubSpot / ActiveCampaign – synchronizacja kontaktów i segmentów
Icon image

Analityka i BI

  • Excel / Google Sheets – eksport danych i synchronizacja z raportami
  • Make / Zapier / Integromat – zaawansowana automatyzacja i łączenie z systemami zewnętrznymi

Jak AI i automatyzacje w monday upraszczają każdy etap sprzedaży

  • Case study image

    AI podsumowuje rozmowy z klientem i zapisuje najważniejsze ustalenia

    • Po rozmowie telefonicznej lub spotkaniu z klientem wystarczy dodać kilka notatek — monday AI wygeneruje z nich czytelne podsumowanie.
    • Najważniejsze punkty — np. uzgodnienia cenowe, terminy, potrzeby klienta — zapisują się automatycznie przy rekordzie klienta.
    • Cały zespół ma dostęp do historii ustaleń, bez konieczności przesyłania maili czy dzwonienia do kolegi.
  • Case study image

    Automatyczne przypisanie statusu i priorytetu do nowego zapytania

    • monday AI analizuje treść zapytania z formularza lub maila i określa, czy temat jest pilny, jaki to typ klienta, do jakiego działu należy.
    • System może przypisać lead do odpowiedniego handlowca lub ustawić status „do szybkiego kontaktu”.
    • Dzięki temu oszczędzasz czas, nie przeglądając każdego zgłoszenia ręcznie, i reagujesz szybciej na wartościowe leady.
  • Case study image

    Generowanie wiadomości follow-up, ofert i przypomnień e-mail — gotowe do wysłania

    • monday AI tworzy propozycje treści wiadomości na podstawie poprzednich interakcji i statusu klienta.
    • Możesz jednym kliknięciem wygenerować e-mail z podsumowaniem rozmowy, przypomnieniem o spotkaniu czy propozycją oferty.
    • Zespół nie musi tracić czasu na pisanie wiadomości od zera — wystarczy zaakceptować i wysłać.
Próbne wdrożenie monday.com i testy w 30 dni
Krok 1: Zrozumienie Twojego procesu (1h)

W trakcie konsultacji wybierzemy jeden konkretny proces, który chcesz zautomatyzować lub uporządkować. Nasz ekspert zada Ci właściwe pytania, by dobrze go zmapować.

Krok 2: Budujemy Twój proces w monday.com (6h)

Tworzymy tablice, struktury, statusy i pola – wszystko odzwierciedlające rzeczywisty przebieg procesu w Twojej firmie.

Krok 3: Prezentacja rozwiązania i Twoja opinia (1h)

Przedstawiamy, jak wygląda skonfigurowany proces. Zbieramy Twoje uwagi i wspólnie decydujemy, co jeszcze warto ulepszyć.

Krok 4: Optymalizujemy i automatyzujemy (3h)

Wprowadzamy poprawki, ustawiamy automatyzacje, widoki i raporty. Gotowe do testów.

Krok 5: Szkolenie użytkownika (30 min)

Pokazujemy Ci, jak korzystać z przygotowanego systemu, by zespół mógł bez problemu wejść w testy.

Krok 6: Testy w Twoim zespole (14 dni)

Przez 2 tygodnie testujesz narzędzie z zespołem, pracując na rzeczywistych zadaniach.

Krok 7: Podsumowanie i decyzja (30 min)

Spotykamy się, by podsumować doświadczenia z testów. Omawiamy dalsze kroki i wspólnie decydujemy, czy kontynuować wdrożenie.

Umów się na demo monday.com po polsku

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Nasz proces badania Twoich potrzeb:

Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie

  • Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas.
    Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.

Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji

  • Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz.
    Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.

Krok 3: Spersonalizowany onboarding

  • Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.