Od pozyskania leada po finalizację – system CRM, który wspiera cały proces sprzedaży

Zautomatyzuj follow-upy, monitoruj lejki sprzedaży i przyspiesz domykanie transakcji — wszystko w monday CRM

Demo monday.com 30-dniowe próbne wdrożenie
Hero image

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych

Lejek, follow-upy, onboarding? monday CRM ma to wszystko pod kontrolą

  • Case study image

    Zarządzaj lejkiem sprzedaży z precyzją — od leadów po zamknięte deale

    • Widoczność w czasie rzeczywistym Monitoruj, ile szans znajduje się w każdym etapie lejka, kto się nimi zajmuje i na jakim są poziomie zaawansowania.
    • Identyfikacja wąskich gardeł i zatorów w procesie Szybko rozpoznaj, gdzie utknęły szanse sprzedażowe, które etapy wymagają wsparcia i które działania wpływają na spadki konwersji.
    • Dokładniejsze prognozy i lepsze decyzje menedżerskie. Zyskaj realny obraz pipeline’u, który pozwala lepiej planować działania zespołu i przewidywać przychody.
  • Case study image

    Automatyzacja follow-upów i przypomnień

    • Automatyczne przypomnienia o kolejnych krokach.
       Żaden kontakt nie wypada z lejka przez brak reakcji lub zapomnienie.
    • Follow-upy generowane i wysyłane automatycznie. Zintegrowane z mailem, kalendarzem i CRM — bez ręcznego ustawiania.
    • Warunkowe automatyzacje oparte na zachowaniach klienta. Inne działania po braku odpowiedzi, inne po otwarciu oferty — pełna personalizacja.
  • Case study image

    Standaryzacja procesu sprzedaży w całym zespole

    • Zdefiniowane etapy sprzedaży dla każdego typu klienta Ułatwiają wdrożenie nowych handlowców i zapewniają powtarzalność działań.
    • Checklisty i szablony działań Każdy wie, co zrobić w danym momencie — bez potrzeby pytania menedżera.
    • Spójne raportowanie wyników Te same dane, te same KPI — łatwa analiza skuteczności w całym zespole.
  • Case study image

    Pełny profil klienta z historią interakcji

    • Jedno miejsce na wszystkie dane klienta. Kontakt, notatki, pliki i statusy – zawsze aktualne i dostępne dla całego zespołu.
    • Zapis całej komunikacji. Historia maili, spotkań i działań handlowych – od pierwszego kontaktu po zamknięcie sprzedaży.
    • Wspólna tablica zamiast silosów. Zespół sprzedaży, obsługi i zarząd pracują na tych samych, spójnych informacjach.
  • Case study image

    Tworzenie i zarządzanie ofertami handlowymi

    • Szablony ofert dopasowane do różnych typów klientów i produktów: Szybsze tworzenie ofert bez potrzeby zaczynania od zera — z zachowaniem spójności i profesjonalnego wyglądu.
    • Śledzenie statusu oferty w procesie sprzedażowym, Zobacz, które oferty są wysłane, które wymagają aktualizacji, a które czekają na akceptację.
    • Automatyczne przypomnienia i działania follow-up System sam przypomni o wysłanej ofercie i podpowie, kiedy najlepiej się odezwać ponownie.
  • Case study image

    Zarządzanie relacjami z partnerami handlowymi / dystrybutorami

    • Utwórz dedykowane pipeline’y CRM dla obsługi partnerów – od onboardingu, przez wspólne leady, po rozliczenia i raporty sprzedaży.
    • Przechowuj umowy partnerskie, kontakty, zasoby marketingowe i komunikację w jednym miejscu dla pełnego wglądu w relację z każdym dystrybutorem.
    • Śledź skuteczność poszczególnych partnerów i automatyzuj proces przekazywania leadów lub zleceń do ich obsługi.
  • Case study image

    Onboarding i obsługa posprzedażowa

    • Automatyczne przekazanie klienta po sprzedaży. CRM uruchamia checklistę onboardingu i przypisuje zadania bez ręcznej pracy.
    • Wspólny widok postępu wdrożenia. Handlowiec, klient i zespół wdrożeniowy widzą ten sam status i komentarze.
    • Szablony onboardingu dopasowane do klienta. Różne procesy dla różnych segmentów, produktów lub pakietów usług.

Integracje z narzędziami i komunikatorami

Pokaż więcej
Icon image

Komunikacja i kalendarz

  • Outlook / Gmail – automatyczne logowanie maili do kontaktów i zadań
  • Google Calendar / Microsoft Outlook Calendar – przypomnienia i planowanie spotkań z poziomu CRM
  • Slack / Microsoft Teams – automatyczne powiadomienia o statusach i nowych leadach
Icon image

Zarządzanie dokumentami i plikami

  • Google Drive / OneDrive / Dropbox – szybki dostęp do ofert, umów i materiałów sprzedażowych z poziomu CRM
  • DocuSign / PandaDoc – obsługa e-podpisów i statusy dokumentów w czasie rzeczywistym
Icon image

Spotkania i wideokonferencje

  • Zoom / Microsoft Teams / Google Meet – planowanie spotkań i podsumowania AI bezpośrednio z CRM
Icon image

Narzędzia marketingowe i do pozyskiwania leadów

  • Facebook Lead Ads / LinkedIn Lead Gen Forms – automatyczne zaciąganie leadów do CRM
  • Mailchimp / HubSpot / ActiveCampaign – synchronizacja kontaktów i segmentów
Icon image

Analityka i BI

  • Excel / Google Sheets – eksport danych i synchronizacja z raportami
  • Make / Zapier / Integromat – zaawansowana automatyzacja i łączenie z systemami zewnętrznymi

Automatyzacja procesów sprzedażowych i AI

monday CRM pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania i wprowadza elementy sztucznej inteligencji tam, gdzie najbardziej liczy się czas i kontekst. Dzięki temu zespół sprzedaży może skupić się na budowaniu relacji i domykaniu transakcji – a nie na ręcznym aktualizowaniu systemu.

  • Case study image

    Przykładowe automatyzacje, które możesz skonfigurować bez kodowania:

    • Automatyczne przypomnienia o follow-upach po X dniach od ostatniego kontaktu
    • Zmiana statusu leada po kliknięciu linku w mailu lub odpowiedzi klienta
    • Powiadomienia Slack/Teams, gdy pojawi się nowy lead z formularza
    • Wysyłka maila z ofertą po osiągnięciu określonego etapu w lejku
    • Przypisanie właściciela deala na podstawie typu klienta lub źródła

    Automatyzacje są dostępne w formie reguł “jeśli X, to Y” – prostych do ustawienia przez każdy zespół, bez pomocy IT.

  • Case study image

    Funkcje AI wspierające sprzedaż (dostępne natywnie lub przez integracje):

    • AI Summaries: Automatyczne generowanie podsumowania z notatek handlowych lub spotkań
    • AI Email Assistant: Tworzenie draftów maili follow-up po spotkaniu lub odmowie klienta
    • AI Recommendations (beta): Propozycje kolejnych działań na podstawie statusów i historii kontaktu
    • Integracje z narzędziami AI:
      • Zoom AI Companion / Fireflies / tl;dv – transkrypcje i podsumowania spotkań
      • ChatGPT przez Zapier / Make – generowanie tekstów, wiadomości i sugestii follow-up
      • OpenAI API (dla zaawansowanych) – niestandardowe automatyzacje oparte o modele językowe
Próbne wdrożenie monday.com i testy w 30 dni
Krok 1: Zrozumienie Twojego procesu (1h)

W trakcie konsultacji wybierzemy jeden konkretny proces, który chcesz zautomatyzować lub uporządkować. Nasz ekspert zada Ci właściwe pytania, by dobrze go zmapować.

Krok 2: Budujemy Twój proces w monday.com (6h)

Tworzymy tablice, struktury, statusy i pola – wszystko odzwierciedlające rzeczywisty przebieg procesu w Twojej firmie.

Krok 3: Prezentacja rozwiązania i Twoja opinia (1h)

Przedstawiamy, jak wygląda skonfigurowany proces. Zbieramy Twoje uwagi i wspólnie decydujemy, co jeszcze warto ulepszyć.

Krok 4: Optymalizujemy i automatyzujemy (3h)

Wprowadzamy poprawki, ustawiamy automatyzacje, widoki i raporty. Gotowe do testów.

Krok 5: Szkolenie użytkownika (30 min)

Pokazujemy Ci, jak korzystać z przygotowanego systemu, by zespół mógł bez problemu wejść w testy.

Krok 6: Testy w Twoim zespole (14 dni)

Przez 2 tygodnie testujesz narzędzie z zespołem, pracując na rzeczywistych zadaniach.

Krok 7: Podsumowanie i decyzja (30 min)

Spotykamy się, by podsumować doświadczenia z testów. Omawiamy dalsze kroki i wspólnie decydujemy, czy kontynuować wdrożenie.

Umów się na demo lub próbne wdrożenie monday.com

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Nasz proces badania Twoich potrzeb:

Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie

  • Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas.
    Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.

Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji

  • Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz.
    Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.

Krok 3: Spersonalizowany onboarding

  • Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.