Sprzedaż i produkcja w jednym systemie – monday CRM dla produkcji
Klient, zamówienie i produkcja w jednym workflow. Jedno źródło prawdy dla działów handlowego i operacyjnego.
Deviniti jako parter monday.com
- 600+ obsłużonych klientów monday.com,
- 300+ projektów w różnych branżach,
- 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych
Najważniejsze zastosowania monday CRM w produkcji
-
Przekazanie zamówień z CRM do produkcji
- Konfiguracja pól, walidacji i automatyzacji „Deal → Zlecenie”; checklisty oraz SLA na etapach.
- Ograniczenie braków informacji; mniej ręcznych przekazań i błędów danych.
-
Planowanie zdolności vs pipeline
- Mapowanie etapów sprzedaży na czas/maszynę, dashboardy obciążenia i alerty konfliktów.
- Dokładniejsza prognoza terminów; redukcja pilnych zleceń i zatorów.
- Mapowanie etapów sprzedaży na czas/maszynę, dashboardy obciążenia i alerty konfliktów.
-
Ofertowanie i BOM-y (warianty produktów)
- Szablony ofert, kalkulator kosztów, tablice BOM/wariantów; generowanie PDF.
- Krótszy czas przygotowania oferty i mniej korekt konfiguracji/cen.
- Szablony ofert, kalkulator kosztów, tablice BOM/wariantów; generowanie PDF.
-
Kontrola realizacji i terminy dostaw
- Tablice realizacji, karty zleceń, automaty statusów oraz powiadomienia dla sprzedaży/klientów.
- Aktualny status dostępny od ręki; przewidywalne terminy dostaw.
- Tablice realizacji, karty zleceń, automaty statusów oraz powiadomienia dla sprzedaży/klientów.
-
Jakość i reklamacje (NC/8D)
- Rejestr niezgodności, workflow 8D, powiązanie z partiami; metryki jakości na dashboardach.
- Krótszy cykl zamknięcia reklamacji i lepsza identyfikowalność przyczyn.
- Rejestr niezgodności, workflow 8D, powiązanie z partiami; metryki jakości na dashboardach.
-
Integracje: ERP, magazyn, e-mail/kalendarium
- Zdefiniowane kierunki przepływu danych; integracja z ERP/WMS, synchronizacja poczty i kalendarza.
- Mniej duplikacji i błędów; jedno spójne źródło prawdy w procesie.
- Zdefiniowane kierunki przepływu danych; integracja z ERP/WMS, synchronizacja poczty i kalendarza.
Integracje z narzędziami i komunikatorami
Komunikacja i kalendarz
- Outlook / Gmail – automatyczne logowanie maili do kontaktów i zadań
- Google Calendar / Microsoft Outlook Calendar – przypomnienia i planowanie spotkań z poziomu CRM
- Slack / Microsoft Teams – automatyczne powiadomienia o statusach i nowych leadach
Zarządzanie dokumentami i plikami
- Google Drive / OneDrive / Dropbox – szybki dostęp do ofert, umów i materiałów sprzedażowych z poziomu CRM
- DocuSign / PandaDoc – obsługa e-podpisów i statusy dokumentów w czasie rzeczywistym
Spotkania i wideokonferencje
- Zoom / Microsoft Teams / Google Meet – planowanie spotkań i podsumowania AI bezpośrednio z CRM
Narzędzia marketingowe i do pozyskiwania leadów
- Facebook Lead Ads / LinkedIn Lead Gen Forms – automatyczne zaciąganie leadów do CRM
- Mailchimp / HubSpot / ActiveCampaign – synchronizacja kontaktów i segmentów
Analityka i BI
- Excel / Google Sheets – eksport danych i synchronizacja z raportami
- Make / Zapier / Integromat – zaawansowana automatyzacja i łączenie z systemami zewnętrznymi
Jak automatyzacje i AI wspierają sprzedaż w firmie produkcyjnej
-
Wykrywanie opóźnień i ryzyk w realizacji
- monday CRM z AI analizuje historię zamówień i statusów, aby prognozować, które zlecenia mogą się opóźnić.
- System bierze pod uwagę m.in. typ produktu, długość procesu akceptacji, wcześniejsze opóźnienia i obłożenie zespołów.
- Handlowiec dostaje alert zanim pojawi się problem — co pozwala zareagować proaktywnie.
- Działy mogą ustalić progi tolerancji i harmonogram działań przy ryzyku opóźnienia.
- monday CRM z AI analizuje historię zamówień i statusów, aby prognozować, które zlecenia mogą się opóźnić.
-
Inteligentne przypomnienia o dokumentach i terminach płatności
- monday AI może zaproponować wstępną treść odpowiedzi do klienta na podstawie kontekstu zapytania i wcześniejszych rozmów.
- Dla powtarzalnych sytuacji (np. zmiana terminu, brak produktu) system podsuwa gotowe szablony do zatwierdzenia.
- Przy tworzeniu ofert AI może wygenerować opis handlowy lub techniczny na podstawie uzupełnionej konfiguracji.
- Treści można edytować, zatwierdzać lub całkowicie pominąć — pełna kontrola po stronie użytkownika.
- monday AI może zaproponować wstępną treść odpowiedzi do klienta na podstawie kontekstu zapytania i wcześniejszych rozmów.
-
Analiza skuteczności zespołu i prognozy wyników
- monday AI analizuje dane sprzedażowe i tworzy prognozy: ile ofert zakończy się sprzedażą, jaka będzie wartość pipeline’u za miesiąc czy kwartał.
- System porównuje tempo pracy poszczególnych handlowców i identyfikuje tzw. „wąskie gardła” w procesie.
- Kierownictwo może łatwiej zaplanować działania, premie, podział leadów lub rekrutację.
- Prognozy są aktualizowane na bieżąco i mogą być filtrowane po produkcie, zespole czy regionie.
- monday AI analizuje dane sprzedażowe i tworzy prognozy: ile ofert zakończy się sprzedażą, jaka będzie wartość pipeline’u za miesiąc czy kwartał.
Podczas krótkiej konsultacji wybieramy jeden konkretny proces sprzedaży, który chcesz uporządkować – np. lead → oferta → zamówienie. Nasz konsultant zada Ci kilka kluczowych pytań, żeby dobrze zrozumieć realia pracy Twojego zespołu.
Tworzymy tablice CRM, statusy, pola i automatyzacje, które dokładnie odzwierciedlają, jak pracuje Twój dział sprzedaży. Uporządkujemy dane, skrócimy liczbę kliknięć i zadbamy o spójność całego systemu.
Przedstawiamy, jak wygląda skonfigurowany proces. Zbieramy Twój feedback i wspólnie decydujemy, co jeszcze warto ulepszyć.
Sprawdzamy CRM w praktyce — razem przechodzimy przez scenariusze, np. nowy lead, zmiana w ofercie, opóźnienie realizacji. Wprowadzamy korekty, jeśli coś nie działa tak, jak powinno.
Pokażemy Twojemu zespołowi, jak pracować z monday CRM: od wprowadzania leadów po kontrolę statusu zamówień. Dajemy też prostą instrukcję i krótkie wideo — żeby każdy wiedział, co robić.
Przez 2 tygodnie testujesz narzędzie z zespołem, pracując na rzeczywistych zadaniach.
Spotykamy się na krótkie podsumowanie testów. Omawiamy doświadczenia, odpowiadamy na pytania i wspólnie decydujemy, czy kontynuujemy dalsze wdrożenie.
Umów się na demo monday.com po polsku
Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com
Nasz proces badania Twoich potrzeb:
Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie
- Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas.
Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.
Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji
- Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz.
Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.
Krok 3: Spersonalizowany onboarding
- Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.