Wdrożenie monday CRM bez chaosu, blokad i metody prób i błędów

Zamiast samodzielnie uczyć się na błędach, skorzystaj z doświadczenia partnera platinum i uruchom CRM gotowy do działania od pierwszego dnia.

Umów bezpłatną konsultację wdrożeniową
Hero image

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych

Co dokładnie otrzymujesz w ramach wdrożenia monday CRM?

Logo image

Analiza procesów sprzedaży i obsługi klienta

  • Rozmawiamy z kluczowymi osobami w firmie, aby zrozumieć Twój model działania, cele i wyzwania.
  • Identyfikujemy obszary do usprawnienia oraz elementy, które warto zautomatyzować w CRM.
Logo image

Konfiguracja struktury monday CRM

  • Tworzymy tablice, grupy i kolumny odzwierciedlające Twoją strukturę sprzedaży i obsługi.
  • Dodajemy automatyzacje, które eliminują ręczną pracę i przyspieszają przepływ informacji.
Logo image

Personalizacja statusów, etapów i lejków sprzedażowych

  • Projektujemy etapy sprzedaży, które odpowiadają Twoim realnym procesom i typom klientów.
  • Nadajemy statusy, które jasno pokazują, na jakim etapie jest każdy temat.
Logo image

Integracje z formularzami, e-mailami i kalendarzem

  • Łączymy monday CRM z Twoimi formularzami kontaktowymi, skrzynkami pocztowymi i kalendarzami.
  • Sprawiamy, że nowe zapytania, spotkania i wiadomości trafiają automatycznie do CRM.
Logo image

Szkolenie zespołu sprzedaży i administratorów CRM

  • Przeprowadzamy praktyczne szkolenie dopasowane do ról w zespole (handlowcy, managerowie, administratorzy).
  • Uczymy, jak korzystać z systemu tak, aby stał się naturalnym narzędziem codziennej pracy.
Logo image

Testy, optymalizacja i wsparcie powdrożeniowe

  • Sprawdzamy działanie CRM w realnych warunkach i wprowadzamy poprawki na podstawie feedbacku zespołu.
  • Oferujemy wsparcie, gdy pojawią się pytania lub potrzeba dalszych usprawnień.
Logo image

Przekazanie gotowego systemu do samodzielnego korzystania

  • Oddajemy w pełni skonfigurowany CRM, gotowy do użycia od pierwszego dnia.
  • Dostarczamy dokumentację, szablony i wskazówki, aby ułatwić dalszą pracę i rozwój systemu.

Rezultaty, jakie osiągają nasi klienci po wdrożeniu monday CRM

  • Case study image

    Jasny, uporządkowany system dopasowany do Twojego sposobu pracy

    • Zamiast gotowych szablonów „dla wszystkich” otrzymujesz CRM zbudowany dokładnie pod Twoje procesy, strukturę zespołu i sposób działania.
    • Kluczowe informacje, etapy sprzedaży, leady i klienci są uporządkowane i dostępne w jednym miejscu.
    • Koniec z chaosem w Excelach, nieczytelnymi statusami i zgubionymi follow-upami.

     

  • Case study image

    Pełna widoczność lejków sprzedażowych, statusów i aktywności zespołu

    • Widzisz dokładnie, na jakim etapie są poszczególne szanse sprzedażowe i kto się nimi zajmuje.
    • Menedżerowie mają wgląd w aktywność zespołu — bez konieczności proszenia o raporty.
    • Możesz podejmować decyzje w oparciu o dane, nie domysły.

     

  • Case study image

    Automatyczne przypomnienia, zadania i komunikaty — mniej ręcznej pracy

    • System przypomina o kontaktach z klientami, zadaniach do wykonania i zbliżających się terminach.
    • Dzięki automatyzacjom zespół nie musi „pamiętać o wszystkim” – CRM myśli za nich.
    • Znika ryzyko zapomnianych follow-upów, przeterminowanych umów i niezamkniętych leadów.
  • Case study image

    Krótszy czas wdrożenia i szybszy zwrot z inwestycji w CRM

    • Zamiast uczyć się samodzielnie monday i „klikać na czuja”, od razu startujesz z gotowym rozwiązaniem.
    • Czas od decyzji o wdrożeniu do realnego korzystania z CRM to zwykle kilka dni, nie tygodni.
    • Zespół szybciej osiąga efektywność, a CRM zaczyna przynosić wymierne korzyści.
  • Case study image

    Zespół, który wie jak korzystać z CRM i robi to codziennie

    • Szkolenia prowadzone przez partnera wdrożeniowego sprawiają, że każdy użytkownik wie, jak działa system.
    • Zmniejsza się opór przed zmianą — bo CRM nie przeszkadza w pracy, tylko ją ułatwia.
    • CRM staje się realnym narzędziem codziennej pracy, a nie kolejnym obowiązkiem do „odhaczenia”.

     

  • Case study image

    Możliwość dalszej rozbudowy i skalowania monday CRM bez zależności od działu IT

    • monday CRM może rozwijać się razem z Twoją firmą — bez konieczności pisania kodu czy angażowania programistów.
    • Po wdrożeniu zyskujesz elastyczne, no-code narzędzie, które możesz dalej rozbudowywać samodzielnie lub z naszym wsparciem.
    • Dzięki temu CRM nie „starzeje się” wraz z firmą — rośnie razem z nią.
Etapy wdrożenia monday CRM — od analizy do uruchomienia
1. Audyt procesów
  • Analizujemy Twój obecny sposób pracy — od pozyskiwania leadów po obsługę klienta i raportowanie.
  • Identyfikujemy wąskie gardła, powtarzalne zadania i obszary, które warto zautomatyzować.
  • Na tej podstawie ustalamy, jak monday CRM może najlepiej odzwierciedlić Twoje procesy.

 

2. Konfiguracja i automatyzacja
  • Tworzymy strukturę tablic, statusów, pól i widoków dopasowanych do Twojej firmy.
  • Wdrażamy automatyzacje, które eliminują ręczne czynności i przypominają o terminach.
  • Integrujemy monday CRM z narzędziami, z których korzystasz (np. e-mail, kalendarz, formularze).

 

3. Wdrożenie pierwszych procesów
  • Wprowadzamy do CRM wybrane procesy sprzedażowe lub obsługowe, aby szybko pokazać efekt.
  • Upewniamy się, że działają zgodnie z założeniami i są zrozumiałe dla użytkowników.
  • Pozwala to zespołowi od razu zacząć korzystać z systemu w realnych zadaniach.
4. Prezentacja i odbiór wersji testowej
  • Pokazujemy skonfigurowany system w działaniu i omawiamy, jak odpowiada na Twoje potrzeby.
  • Zbieramy uwagi od użytkowników i nanosimy ewentualne poprawki.
  • Na tym etapie CRM jest już gotowy do szerszego wdrożenia w organizacji.
5. Szkolenie użytkowników i przekazanie materiałów instruktażowych
  • Przeprowadzamy szkolenie praktyczne dla wszystkich grup użytkowników (handlowcy, managerowie, administratorzy).
  • Przekazujemy instrukcje wideo i dokumentację, aby każdy mógł wrócić do materiałów w razie potrzeby.
  • Dzięki temu zespół od pierwszego dnia wie, jak korzystać z systemu.

 

6. Podsumowanie wdrożenia i propozycje dalszego rozwoju CRM
  • Podsumowujemy efekty wdrożenia i przedstawiamy rekomendacje dalszych usprawnień.
  • Omawiamy możliwości rozbudowy CRM o kolejne procesy i automatyzacje.
  • Ustalamy plan ewentualnego wsparcia powdrożeniowego.

 

Zaufali nam

Pokaż więcej

Dowiedz się więcej o wdrożeniu monday.com w Twojej firmie

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Skontaktuj się z naszą konsultantką

Consultant image

Agata Wawrzyniak

Account Manager | monday.com

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Odwiedź mój profil na LinkedIn