CRM dla handlowców, który naprawdę pomaga domykać tematy — nie tylko raportować

monday CRM nie wymaga długich szkoleń, nie spowalnia pracy i nie przeszkadza w działaniu — tylko wspiera, porządkuje i pomaga domykać tematy.

Demo monday.com 30-dniowe próbne wdrożenie
Hero image

Deviniti jako parter monday.com

  • 600+ obsłużonych klientów monday.com, 
  • 300+ projektów w różnych branżach, 
  • 2000+ liczba odbytych sesji konsultacyjnych

Co robią skuteczni handlowcy z monday CRM, żeby domykać tematy szybciej

  • Case study image

    Lejek sprzedażowy dostosowany do branży i zespołu

    • monday CRM pozwala stworzyć własny lejek sprzedaży z etapami dopasowanymi do realiów Twojego biznesu — nie musisz naginać procesów do systemu.
    • Możesz grupować klientów według typów, źródeł, wartości szans lub segmentów — wszystko widoczne w przejrzystym widoku.
    • Zespół ma pełną kontrolę nad każdym tematem: od wstępnego zainteresowania po podpisanie umowy.
  • Case study image

    Automatyzacja follow-upów i przypomnień

    • monday przypomina handlowcowi o zaplanowanych follow-upach, spotkaniach czy terminach wysyłki oferty — zanim klient zdąży się upomnieć.
    • Automatyczne reguły typu „brak aktywności przez 3 dni → przypomnienie” utrzymują płynność kontaktu.
    • Dzięki temu żadna szansa nie wypada z lejka przez zwykłe zapomnienie.
  • Case study image

    Zarządzanie leadami z różnych źródeł w jednym miejscu

    • monday CRM zbiera leady z formularzy, kampanii e-mail, wydarzeń, zapytań ze strony — wszystko trafia w jedno miejsce.
    • Każdy lead jest automatycznie oznaczony źródłem i przypisany do odpowiedniego opiekuna.
    • Zespół oszczędza czas na ręcznym wprowadzaniu danych i może szybciej zacząć działać.
  • Case study image

    Wgląd w historię kontaktu i ustalenia z klientem

    • Każdy temat sprzedażowy ma swoją pełną historię — rozmowy, notatki, dokumenty i komentarze zespołu w jednym miejscu.
    • Handlowiec może w każdej chwili sprawdzić, co było ustalone i z kim — bez szukania po mailach czy pytania współpracowników.
    • Pozwala to zachować ciągłość kontaktu, nawet jeśli temat przejmuje inna osoba.
  • Case study image

    Tworzenie i zarządzanie ofertami handlowymi

    • Wszystkie działania — spotkania, follow-upy, wysłane oferty, potrzebne dokumenty — są przypisane bezpośrednio do danej szansy sprzedażowej.
    • Dzięki temu nie trzeba szukać informacji w kilku różnych miejscach.
    • Zespół działa szybciej, bo zawsze wie, co już zostało zrobione i co jest kolejnym krokiem.
  • Case study image

    Raporty i prognozy sprzedaży dla handlowca i managera

    • monday CRM pokazuje w czasie rzeczywistym aktualny pipeline, wartość szans i prognozowane zamknięcia.
    • Handlowcy mogą śledzić własne postępy, a managerowie widzą, gdzie są zagrożenia lub opóźnienia.
    • Wszystko bez potrzeby tworzenia ręcznych raportów czy comiesięcznego „zbierania statusów”.

Integracje z narzędziami i komunikatorami

Pokaż więcej
Icon image

Komunikacja i kalendarz

  • Outlook / Gmail – automatyczne logowanie maili do kontaktów i zadań
  • Google Calendar / Microsoft Outlook Calendar – przypomnienia i planowanie spotkań z poziomu CRM
  • Slack / Microsoft Teams – automatyczne powiadomienia o statusach i nowych leadach
Icon image

Zarządzanie dokumentami i plikami

  • Google Drive / OneDrive / Dropbox – szybki dostęp do ofert, umów i materiałów sprzedażowych z poziomu CRM
  • DocuSign / PandaDoc – obsługa e-podpisów i statusy dokumentów w czasie rzeczywistym
Icon image

Spotkania i wideokonferencje

  • Zoom / Microsoft Teams / Google Meet – planowanie spotkań i podsumowania AI bezpośrednio z CRM
Icon image

Narzędzia marketingowe i do pozyskiwania leadów

  • Facebook Lead Ads / LinkedIn Lead Gen Forms – automatyczne zaciąganie leadów do CRM
  • Mailchimp / HubSpot / ActiveCampaign – synchronizacja kontaktów i segmentów
Icon image

Analityka i BI

  • Excel / Google Sheets – eksport danych i synchronizacja z raportami
  • Make / Zapier / Integromat – zaawansowana automatyzacja i łączenie z systemami zewnętrznymi

Jak monday CRM automatyzuje pracę handlowców i skraca cykl sprzedaży?

  • Case study image

    AI generuje follow-upy dopasowane do statusu klienta i etapu lejka

    • monday AI analizuje status szansy sprzedażowej i tworzy propozycję wiadomości follow-up dopasowanej do etapu — np. przypomnienie o spotkaniu, prośba o feedback po wysłanej ofercie, potwierdzenie terminu.
    • Treść follow-upu może zawierać spersonalizowane elementy, takie jak imię klienta, nazwa oferty czy oczekiwany termin decyzji.
    • Handlowiec nie musi zaczynać od zera — wystarczy kliknąć „wyślij” lub edytować gotowy szablon.
  • Case study image

    Podsumowania rozmów handlowych zapisują się automatycznie w profilu klienta

    • Po spotkaniu lub rozmowie telefonicznej handlowiec może wprowadzić kilka słów kluczowych, a monday AI stworzy z tego uporządkowane podsumowanie.
    • System automatycznie zapisuje notatkę w profilu klienta i przypina ją do odpowiedniego etapu sprzedaży.
    • Dzięki temu cała historia kontaktu jest zachowana, a każdy z członków zespołu może łatwo wrócić do wcześniejszych ustaleń.
  • Case study image

    Priorytetyzacja leadów na podstawie historii kontaktu i zaangażowania

    • monday AI ocenia aktywność danego klienta (liczba kontaktów, czas reakcji, kliknięcia w e-maile) i przypisuje leadowi odpowiedni priorytet.
    • Handlowiec widzi, które szanse są „gorące” i warto się nimi zająć w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać.
    • Pomaga to skupić się na tematach z największym potencjałem i skrócić czas potrzebny na selekcję leadów.
Próbne wdrożenie monday.com i testy w 30 dni
Krok 1: Zrozumienie Twojego procesu (1h)

W trakcie konsultacji wybierzemy jeden konkretny proces, który chcesz zautomatyzować lub uporządkować. Nasz ekspert zada Ci właściwe pytania, by dobrze go zmapować.

Krok 2: Budujemy Twój proces w monday.com (6h)

Tworzymy tablice, struktury, statusy i pola – wszystko odzwierciedlające rzeczywisty przebieg procesu w Twojej firmie.

Krok 3: Prezentacja rozwiązania i Twoja opinia (1h)

Przedstawiamy, jak wygląda skonfigurowany proces. Zbieramy Twoje uwagi i wspólnie decydujemy, co jeszcze warto ulepszyć.

Krok 4: Optymalizujemy i automatyzujemy (3h)

Wprowadzamy poprawki, ustawiamy automatyzacje, widoki i raporty. Gotowe do testów.

Krok 5: Szkolenie użytkownika (30 min)

Pokazujemy Ci, jak korzystać z przygotowanego systemu, by zespół mógł bez problemu wejść w testy.

Krok 6: Testy w Twoim zespole (14 dni)

Przez 2 tygodnie testujesz narzędzie z zespołem, pracując na rzeczywistych zadaniach.

Krok 7: Podsumowanie i decyzja (30 min)

Spotykamy się, by podsumować doświadczenia z testów. Omawiamy dalsze kroki i wspólnie decydujemy, czy kontynuować wdrożenie.

Umów się na demo lub próbne wdrożenie monday.com

Zarezerwuj termin spotkania z ekspertem monday.com

Nasz proces badania Twoich potrzeb:

Krok 1: Rozmowa o Twoim biznesie

  • Zadamy Ci konkretne pytania: jak wygląda Twój zespół, jakie procesy chcesz usprawnić, gdzie dziś tracisz czas.
    Sprawdzimy, czy monday.com faktycznie jest dobrym rozwiązaniem i do których obszarów pracy da się go skutecznie dopasować.

Krok 2: Dobór optymalnego planu i funkcji

  • Nie przepłacaj za funkcje, których nie użyjesz. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni plan cenowy monday.com — na podstawie Twoich realnych potrzeb, liczby użytkowników i scenariuszy działania. Pokażemy Ci, które funkcje będą kluczowe, a które możesz pominąć.

Krok 3: Spersonalizowany onboarding

  • Na koniec otrzymasz precyzyjne wskazówki, jak najlepiej skonfigurować monday.com pod swój przypadek użycia. Zdradzimy Ci też najczęstsze błędy początkujących i jak ich uniknąć. To onboarding, który naprawdę oszczędza czas i eliminuje frustrację.